Луис и его сын погружаются в пыльные дороги Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждый мираж напоминает о потерянной девушке. Слухи о таинственном рейве у мавританской грани становятся их единственной путеводной нитью, заставляя двигаться вперед сквозь зной и отчаяние.
Бескрайняя пустыня превращается в зеркало их внутреннего состояния — тревоги смешиваются с надеждой, а первозданные пейзажи отражают хрупкость человеческой души. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к потерянному раю, так и в объятия ада.
