В разгар непростого расставания с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к дедушке-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для потерянного ребёнка настоящей опорой и мудрым наставником.
Именно дед, вопреки своей строгости, превратился в главного соучастника и свидетеля всех мальчишеских проказ. Вместе они запускали самодельные воздушные змеи, тайком ловили рыбу в запретной речке и строили хитроумные шалаши. Эти летние приключения стали для Макса настоящим уроком дружбы и понимания, который он пронёс через всю жизнь.