Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и заботы. Теперь же между ними пролегла глубокая пропасть, превратившая их в заклятых врагов. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родственники и приятели Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не пытается предотвратить поединок, не чувствует тревоги за судьбу гениального поэта. В воздухе витает лёгкое напряжение, но все воспринимают его как временную размолвку, которая скоро разрешится.
