Саша-медвежатник, проникнув в особняк Чернова, оказывается невольным свидетелем ужасного преступления: сам хозяин дома жестоко расправляется с собственной супругой. Заметив незваного гостя, Чернов бросается в погоню за сбежавшим вором, понимая, что тот стал опасным очевидцем.
Тем временем у Саши есть лишь считанные часы, чтобы успеть на утренник к сыну. Он отчаянно пытается сохранить хрупкий брак, и это выступление ребенка — последний шанс показать жене свою ответственность. Преследуемый убийцей, он мчится сквозь ночной город, рискуя всем ради семьи.