Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из союза писателей. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей загадочностью и необычностью.